大模子爆发后，慢慢酿成了几个AI重地，北京、上海和杭州。往往穿梭这几个城市之间的东说念主，皆有一个直不雅的感受：机场如战场，大屏按序轰炸，撕开了看似坦然的伪装。

云厂商是十足的主角。北京皆门机场登程大厅，阿里云挂出了“通义千问”模子的横幅，正对面打擂台的是百度云，主题是智能体和超等应用。再走几百米，不远方明显立着的是火山引擎的告白牌，“火山引擎，你的AI云”。

手脚略胜一筹，火山引擎把“决议”刻在了基因里，2021年便制定了千亿营收的概念。在短缺先手上风的情况下，火山引擎前期增长较平安，直到遇到了大模子的契机。

相同的情况也发生在百度云身上，国内首发大模子，先一步拿到了AI的船票。

据划重心报说念，火山引擎2024年营收畛域超120亿，2025年营收概念超250亿元。若数据属实，200亿这个数字将成为枢纽。财报炫耀，百度云2024年营收为218亿元，这意味着云算计的洗牌时刻正在进行时。

不外，单纯谈营收数字莫得太大真理。比起阿里云这种“老前辈”，百度云和火山引擎仍处于高速增长和延长时间，重要概念是把我方云收入的盘子作念大。

据多位行业东说念主士反映，火山引擎目下是进展最激进、不计较进入的云厂商。

张开剩余87%

外界最直不雅的感受可能是豆包App，前期靠投流成为AI应用界“顶流”。即使遇到DeepSeek突袭，豆包仍在无间进入。

一份里面调研纪要数据炫耀，其日均DAU1600万，MAU在7000-8000万，次日留存30%，七日留存23%。每天对话轮次在7-8轮，Token破费量2500-3000。本年豆包App端的概念为，DAU破5000万。

此外，高薪挖东说念主、搞价钱战、扩列一又友圈等动作，再次体现出字节“放荡出古迹”的业务精神。

在今天，只谈OKR，不讲ROI的火山引擎，能否凭借新叙事花样坐稳“第四朵云”的交椅？

Token化

“发布会上吹的牛，简略等于他们的KPI。”

穿梭在云厂商之间的创业者们簸弄，“各家的发布会像是翰墨游戏，只讲对我方有益的部分”。咱们也珍摄到，各厂商所出具的模子评分缱绻和体系存在进出，独一协调的参考对象是DeepSeek-R1，致使出现了只消图没稀有字的情况。

阿里云讲模子影响力，看开源下载量、援用量，火山引擎愈加浅易阴恶，协调看Token调用量。

有接近火山引擎东说念主士向咱们暗意，火山引擎正在从上至下鼓吹“Token”文化，“谭待（火山引擎总裁）的逻辑很浅易，销售身上皆背上缱绻，本年卖若干居品，卖的这些居品能破费若干数目的Token”。

此外，火山引擎对内的大模子漂泊，也一律以Token调用量级来揣度。“他们里面猖獗地推豆包、扣子等居品，要求每个东说念主皆要用，创建我方的智能体”。

截止目下，火山引擎公布了两组数据：包含里面居品下，豆包大模子日均Token处理量达16.4万亿。据IDC统计，在不包含里面居品条目下，旧年国内大模子调用总量中，火山引擎占比46.4%，相等于百度与阿里之和。

与之酿成对比的是另一组数据，2024下半年，中国公有云干事举座阛阓畛域（IaaS/PaaS/SaaS）为241.1亿好意思元。公有云IaaS厂商阛阓份额，阿里以30.2%占比，位居第一；PaaS厂商阛阓份额，阿里以24.4%占比位居第二名，字节火山引擎则榜上无名。

火山引擎在阛阓竞争中处于下风，一方面证明头部厂商长久把持，通过早期布局和生态整合也曾开拓了较高的壁垒。另一方面也证明，火山引擎IaaS-PaaS协同效应不够，PaaS层倒流恶果较弱，同期IaaS层尚未酿成畛域效应。

这亦然为什么火山引擎要绕过传统IaaS/PaaS/SaaS分层花样，转而把资源押注在新兴的MaaS行业和Agent。MaaS径直与模子调用量挂钩，这也解释了其全面Token化的原因。对于阿里云老牌玩家来说，仍在利用基建层畛域化上风，坚抓破费云算计资源道路。

有一部分AI应用居品开发者以为，在大模子时期，传统的DAU、MAU等居品缱绻也曾逾期，应该用破费的Token量来揣度一款AI居品。在一些企业里面，也把破费Token量视为训练智能化进程的其中一项。

值得珍摄的是，Token破费量大不十足等于赢利，致使免费额度部分也被计入到总消费量中。咱们不雅察发现，企业级用户对火山引擎的“廉价计策”有一定领略。一些客户能活泼地应用“免费”计策，不休地在各个模子间切换。

Token破费能展现中间态，但不可标明落幕。在大模子智能本钱越来越低的布景下，企业要么遴荐开源模子自主构建，要么对价钱也曾脱敏。比起看Token调用和价钱，他们更想要的是科罚问题。

放荡出古迹？

为了拉动Token破费量，火山引擎接受了“充足”营销的攻势。

要超过，从效法运转，效法的第一步是挖东说念主。近些年，云算计阛阓献艺了“冰与火之歌”，一边是接连不休的东说念主员优化，一边是不休吸纳新东说念主。

官方招聘网站炫耀，火山引擎在招岗亭快要有六百多个。近些年来，火山引擎吸纳大皆原阿里云东说念主员，有东说念主粗陋谋略目下其东说念主数占比约在30%-40%。

大模子东说念主才竞争相同强烈，知情东说念主清醒，字节不仅花高价挖来了原通义千问技能认真东说念主周畅衰竭团队，还把阿里语音推敲概念的东说念主员“基本挖空”。于同在竞争桌上的阿里云而言，无异于一记重击。

详细多个渠说念音问，字节目下是AI东说念主才储备最充沛的大厂，收受了竞对大厂、AI明星创业公司等不同布景东说念主士。arxiv炫耀，2025年一篇对于利用强化学习提高推理模子性能的论文中，Seed团队签字作家东说念主数高达270多东说念主。

4月份的一份里面调研纪要炫耀，Seed模子团队主带队东说念主是吴永辉，原谷歌DeepMind副总裁和Gemini中枢孝顺者，带队东说念主数约1200东说念主。团队东说念主员组成上，30%-40%为原有团队转型而来，40%是结合扩容的新增社招和校招，20%是从外部挖来的大牛。

凭借“钞才略”，字节和火山引擎里面献艺了“圣人打架”的戏码，但能否杀青一加一大于二的恶果尚未可知。近期有时也曾初露征兆，吴永辉加入后，字节大模子团队运转频繁传出下野和岗亭变动音问，而这可能会影响到字节大模子改日的发展走向。

按照字节Seed团队已发布的论文来看，之前的推敲概念结合在大模子、多模态、视觉生成、音频和推选系统等概念。在此基础上，豆包大模子团队正在野着“多模态寰球模子”概念无间进行。

字节官网招聘页先容里，有两项值得关爱的点：探索冲破包括而不限于多模态RAG，视觉CoT与Agent等在内的多模态模子、寰球模子进阶才略，构建GUI/游戏等假造寰球的通用多模态Agent；利用预训练、仿真等技能对假造/实际寰球的千般环境进行建模，提供多模态交互探索的基本才略，鼓吹应用落地。这证明字节大模子推敲，不仅干事B端云业务，也将用于创建新的C端居品。

同期，咱们发现近期字节正在组建名为“BandAI”新团队。据先容，该团队主要探索大模子、多模态、Agent等智能技能在往返场景的可能性，波及抖音电商、活命干事、告白等场景。如斯看来，改良旧业务，降本增效依然是大厂的枢纽课题。

寞落的豆包

谭待往往开打趣说，“企业AI转型第一步，等于董事长先下载一个豆包App”。

豆包被字节里面东说念主称之为“明星名目”，主要的业务分为PC端和移动端。在拉新增长的概念驱动下，豆包应用团队长久方于延长现象。截止目下，豆包应用的研发团队近百东说念主，总团队东说念主数在一百余东说念主。

成绩于字节系流量扶抓，豆包应用前期增长相等速即，成为了2024年用户量最大的AI应用，直到DeepSeek的出现。DeepSeek的速即破圈，一度让字节堕入了千里想，包括豆包应用团队的一些东说念主。有东说念主告诉咱们，“在DeepSeek大火前，巨匠对于AI团队东说念主数畛域莫得明确圭臬，而在差未几畛域下，DeepSeek研发出了R1，趁便上线了一款应用”。

豆包应用团队的东说念主员树立在大厂是常态，可跟DeepSeek一比，似乎略显“冗余”。

手脚火山引擎的“门面”，豆包正在慢慢向一款独处应用面临。一位曾在豆包任职的研发东说念主员暗意，平素功能迭代历程中，豆包团队一般不会跟模子层打交说念。即便模子层升级，应用层也不会有太大感知，他们只会在里面基于用户反映和需求上线新功能。

一个细节是，豆包里面东说念主士屡次否定存在竞品，但绝不惜啬对DeepSeek的夸奖。

DeepSeek式反想事后，字节宣称弱化投流，专注探索智能无上限。但光子星球了解到，豆包应用的移动端和PC端均有与DAU关连的KPI，况且一个季度一归来、一制定，“Q2仍有一些缱绻尚未完成”。

有AI居品司理告诉咱们，AI应用当今看DAU有一定参考性，但更垂危的是要评估用户的有用对话轮次。若是仅仅用户进来发问，莫得多大真理，只消他们完成了有用问答，才能对居品迭代产生真理。

比拟旧年，豆包的营销投放天然放缓，却还在无间。里面调研纪要估算，豆包一个月投放预算约在6000-7000万，40%投放在里面渠说念，60%投放在外部渠说念。

至此，东说念主才、模子和应用均已到位，字节“放荡出古迹”的故事，能否在火山引擎身上杀青？

转自：光子星球欧洲杯体育

发布于：北京市